将特别约定原文、所在位置和自己的疑问对应保存，避免只记住销售人员对其中一句话的概括。
保留完整上下文
找到特别约定所在页，保留完整段落和相邻标题，不只截取某个看似有利的词。笔记可以分为原文摘录、个人理解和待解释问题三栏，三者不能混写。遇到引用其他条款的句子，继续定位被引用内容，暂未拿到的资料明确标缺失，而不是先根据常见经验补齐。
让问答围绕实际文字
向保险机构提问时提供对应保单与段落位置，说明想知道这句话针对什么情形、是否还需阅读其他文件。答复记明渠道、时间和原文，不能只留下已确认三个字。若答复与自己理解不同，修正笔记而保留原记录；家庭简表可以链接该段内容，但不能将简表写成能够替代正式文件的完整说明。